Nous vous aidons à définir votre stratégie personnelle d'épargne et de retraite.
Sensibilisation sur la diminution inéluctable du niveau des futures retraites
Définition de la stratégie en matière de revenus différés
Appréciation de l'adéquation de ces revenus par rapport à vos besoins futurs
1
Collecte d'informations
L’ensemble des éléments en votre possession concernant votre carrière
Vos contrats déjà souscrits auprès des régimes facultatifs
Vos contrats d’assurance capitalisation
2
Analyse des éléments
Nous complétons avec vous un questionnaire de prise de connaissance de votre situation personnelle
Nous préparons si nécessaire les demandes d’informations manquantes auprès des différentes caisses de retraite (régimes obligatoires)
Nous procédons à une analyse et à une étude des documents transmis et nous effectuons un calcul des droits acquis et une simulation des droits restants à acquérir.
3
Restitution
Présentation de notre rapport personnalisé
Remise du dossier
Échange et débat notamment sur les actions à entreprendre
