FLASH INFO - 15 novembre 2021 - Indisponibilité de votre service en ligne SILAE prévue cette semaine - N'hésitez pas à nous contacter pour toute précision à ce sujet - Merci de votre compréhension -

Nous vous aidons à faire le point sur votre patrimoine, à vérifier son adéquation avec vos objectifs et faciliter la prise de décisions cohérentes.

 

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Collecte d'informations

Vous nous remettez l’ensemble des éléments constituant votre patrimoine privé et professionnel : 

  • Situation familiale et professionnelle
  • Etat de vos actifs et état  de vos dettes
  • Déclaration IR et IFI
  • Contrats de prévoyance

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Analyse des éléments

  • Nous procédons à l’analyse de votre patrimoine
  • Et nous étudierons également les solutions juridiques sociales et financières alternatives s’offrant à vous pour atteindre vos objectifs

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Restitution

  • Présentation et examen de notre rapport personnalisé
  • Remise du dossier
  • Échange et débat notamment sur les actions à entreprendre